A maior bruxa do universo, Surulunda, quer se aposentar e decide encontrar uma substituta com a ajuda de seu dragão, Hector. Ele logo encontra Lilli e dá a ela uma missão para que a menina prove que pode ser uma grande bruxa. Ela passa a cuidar de um poderoso livro de feitiços, mas o vilão Hieronymus decide fazer de tudo para roubar o objeto e usá-lo a seu favor.
